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鋼市預警
1月3日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-01-03

本期觀點:礦價整體上漲 焦炭漲后企穩

時間:2020-1-6—2020-1-10

● 市場回顧——進口礦價整體上漲,焦炭市場漲后企穩;

● 成本分析——礦石上漲焦炭企穩,鋼廠成本小幅走高;

● 庫存分析——終端鋼材需求疲軟,節前補庫增加需求;

● 綜合觀點——礦漲焦穩成本上漲,節前備庫剛需增強。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種行情表現不一,其中,進口礦價格整體見漲,鋼坯價格小幅見跌,國產礦保持堅挺,焦炭漲后企穩,廢鋼市場穩中偏強,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情小幅見跌,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3300元/噸,較上周五下跌20元/噸,較上月末價格持平。庫存方面來看,1月3日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為4萬噸,海翼宏潤庫存量為8.1萬噸,物產震翔庫存量為2.81萬噸,三個主要庫存合計為14.91萬噸,較昨日庫存減少0.53萬噸,較上周末庫存減少1.81萬噸。從市場來看,現唐山地區鋼企進入冬儲階段,終端成材市場交易清淡,但鋼市報價趨于穩定,考慮下游鋼價總體趨穩,鋼坯生產企業挺價意識較強,在周初鋼坯售價小幅回落后,決定2019年12月31日-2020年1月2日,唐山地區部分普碳方坯執行鎖價政策為3300元/噸??傮w來看,元旦過后,終端下游需求會進一步趨弱,下游軋材鋼企陸續放假,供需二端均現下降,預計,下周國內鋼坯市場行情窄幅震蕩盤整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉行情表現堅挺,除東北鲅魚圈港口資源豐富,當地鋼企拿貨積極性偏弱,成交價格小幅松動,其余地區鐵精粉價格均表現堅挺。本周進口礦市場價格總體上漲,截止1月2日,普氏62%鐵礦石指數為93.2美元/噸,周環比上漲3.5美元/噸。港口庫存,截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約12512萬噸,較上周末庫存下降182萬噸。上周,澳洲三大礦山僅BHP有新增檢修,其余礦山發運量小幅增加,發運量環比增加28.7萬噸;巴西發運總量下降36.7萬噸,但發往中國比例攀升89.3%,澳巴發運中國總量環比小幅增加,但本周抵港量并沒明顯增加。需求來看,元旦期間河北、山東等地重污染天氣再襲,部分鋼廠收到限產文件,但春節臨近,長江以北鋼企補庫需求增加,市場成交相對活躍,港口PB粉等礦石資源更受青睞,價格環比上漲8元報在683元,超特粉也上漲5元至555元,日均疏港量大幅增加??紤],澳巴發運行量整體提高,北方鋼企節前增加補庫需求,終端下游需求逐漸疲軟,預計,下周國內進口礦市場行情窄幅震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場行情穩中偏強運行,受國內焦企生產積極性高,前期偏緊低硫主焦煤繼續上漲態勢,山西長治,臨汾等地低硫主焦煤上漲20-50元./噸,其他配焦煤持穩運行??紤]到新年度部分煤礦即將恢復或增產,下游焦企繼續提漲不樂觀,預計,下周國內焦煤市場持穩運行為主?,F山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1450元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1450元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1440元/噸,S1.3,G75報1160元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1000元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1485元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1200元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1450元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1420元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場呈現漲后企穩,隨著上周第三輪提漲落實,三輪累計漲幅150元,促使焦企生產積極性提升,本周焦企開工率72%左右,環比小幅上升1%?,F焦炭供應偏緊情況有所緩解,但焦企廠內庫存依舊低位。另外,隨著新一年度運輸緊張有所緩解,焦炭發貨開始順暢,多數鋼企年前增庫基本完成。港口方面,本周山東兩港焦炭庫存合計335萬噸左右,較上周同期下降14萬噸。港口庫存進一步下降,不過貿易商操作比較謹慎,現準一級冶金焦成交價格1880元/噸左右。整體來看,焦炭運輸發貨開始通暢,供應偏緊狀況有所緩解,部分鋼企節前備庫完成,預計,下周國內焦炭市場行情持穩觀望為主?,F華東地區二級焦出廠含稅報價為 1850-1950元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場行情穩中偏強運行,受部分鋼企節前補庫,廢鋼供應資源偏緊影響,價格表現穩中偏強態勢。其中,華東地區主流鋼企漲跌互現,漲價主要集中在山東地區,主要鋼企拉漲20-40元/噸吸貨;跌價集中在福建地區,受建材價格繼續回調,當地鋼企下調廢鋼30元/噸左右。另外,華東電爐鋼開工率下滑,年前部分電爐鋼企存在減產停爐打算。華北地區廢鋼供應緊張,鋼企對廢鋼補庫持續進行,部分鋼廠小幅提漲吸貨;其他華南、華中等地鋼企均有拉漲吸貨現象。整體來看,廢鋼供應資源偏緊,部分鋼企節前補庫,以及電爐鋼企開工率下降等,預計,下周國內廢鋼市場行情維持穩中偏強態勢?,F華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2500元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2350元/噸。

二、綜合觀點

本周國內原料現貨市場行情表現不一,其中進口礦抵港量變化不大,長江以北鋼企增加節前備庫,市場成交相對活躍,日均疏港量大幅提升,礦石報價整體上漲;焦炭經過三輪上漲后,生產積極性明顯提升,市場供應偏緊情況有所緩解,市場行情漲后企穩;廢鋼市場供應依舊偏緊,部分鋼企小幅提漲吸貨??紤]農歷新年臨近,部分鋼企加大原料備庫,剛性需求存在短期支撐,終端下游市場逐步疲軟,預計,下周進口礦行情窄幅震蕩,國產礦和焦炭價格保持平穩,焦煤和廢鋼市場穩中偏強,鋼坯行情穩中兼有調整。

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