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鋼市預警
3月6日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-03-06

本期觀點:焦炭二輪下跌 外礦震蕩攀高

時間:2020-3-9—2020-3-13

● 市場回顧——進口礦價明顯上漲,焦炭市場二輪下跌;

● 成本分析——礦石焦炭漲跌分歧,鋼廠成本小幅增加;

● 庫存分析——多數鋼企按需采購,原料供應整體寬松;

● 綜合觀點——終端采購有所趨好,短期供求壓力仍存。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種行情漲跌分歧,其中,進口礦價格震蕩上漲,鋼坯價格接連攀升,國產礦以穩為主,焦炭落實第二輪提降,廢鋼市場多數見跌,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情接連上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3080元/噸,較上周五上漲50元/噸,較上月末上漲80元/噸。庫存方面來看,3月6日早8點,唐山象嶼正豐倉庫為35.3萬噸,海翼宏潤倉庫為47.8萬噸,物產震翔倉庫為14.46萬噸,蘇美達鑫誠倉庫為4.2萬噸,四個庫存合計為101.76萬噸,較昨日減少0.24萬噸,較上周末減少2.49萬噸。從市場來看,周初,黑色系商品期貨集體走高,下游采購量需求增量,市場信心有所提振,鋼坯現貨成交活躍,周一至周二累計回漲80元。周中,受期貨盤面波動殃及,市場情緒略顯謹慎,收盤報價略有回落。周四,唐山周邊20家調坯型材成交量再次攀升,較前一日增加3500噸,市場報價再次小幅推高??傮w來看,周邊調坯軋材鋼企復產增多,市場需求有所好轉,節后庫存首次止增反降,預計,下周國內鋼坯市場行情窄幅震蕩運行。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格以穩為主,受外礦價格震蕩走高,鐵精粉市場信心增加,鋼廠采購相對謹慎,市場報價保持堅挺。本周進口礦行情明顯上漲,截止3月6日,普氏62%鐵礦石指數為91.9美元/噸,周環比上漲6.5美元/噸。港口庫存,截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約12078萬噸,較上周末庫存下降93萬噸,連續第四周降庫。具體來看,近期澳大利亞除FMG發運量小幅回落外,力拓與BHP發運量均有增加;巴西雖圖巴朗、PDM港口仍在檢修,發運量變化不大。需求方面,近日進口礦價格大幅波動,鋼企采購較為謹慎,多數鋼企按需采購,并對價格上漲較為抵觸。據不完全統計,高爐開工率為72.24%,周環比增加0.35%。河北唐山地區鋼企考慮績效成本,增加采購中低粉礦用量,另外,唐山地區外礦到港量下降,港口庫存降幅較為明顯??傮w來看,高爐開工率小幅上升,港口庫存連續降庫,價格上漲鋼廠較為抵觸,中低品位粉礦略顯青睞,預計,下周進口礦或將震蕩回調為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場下跌明顯,受下游焦炭繼續下跌,多數焦企采購消極,部分焦企為控制原料煤成本,對于高價煤種普遍放緩采購,外加煤礦市場供應逐漸寬松,前期漲幅較大且價格高位的煤種,出現大幅回調,其中臨汾、長治等地低硫焦煤累降90-130元/噸??紤]焦煤供應面改善,焦炭價格趨弱,預計,下周焦煤市場延續弱勢運行?,F山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1400元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1460元/噸,S1.3,G75報1240元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1070元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1515元/噸,河南平頂山主焦煤主流品種車板價1550元/噸,徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1200元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1450元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1420元/噸,出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場落實第二輪提降,下跌50元/噸,累跌100-150元/噸。本周焦企開工維持正常,部分廠內庫存偏高,出貨積極性高,市場心態依舊偏悲觀。鋼廠受庫存及資金壓力,繼續維持大范圍停產檢修措施,多數采購按需進行,壓價意愿仍在。港口方面,山東兩港焦炭庫存在229萬噸,較上周下降14萬噸,價格繼續走弱,已累降130元/噸,現準一級冶金焦場地現匯報價1800元/噸。整體來看,當前焦炭市場承壓趨弱運行,二輪提降基本落實,考慮鋼企短期弱勢難改,預計,下周焦炭市場穩中偏弱運行?,F華東地區二級焦出廠含稅報價為 1750-1900元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1850元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場延續下跌為主,累計跌幅30-100元/噸。受當前鋼企庫存及資金壓力,產能利用率明顯偏低,獨立電弧爐開工率本周僅為20%左右。同時,近期鋼價低位盤整,鋼企多數難以盈利,反向繼續對原料施壓,其中方大特鋼對廢鋼采購價下調130元/噸;唐山燕鋼累計下調250元/噸。另外,本周廢鋼加工企業出貨積極性大幅降低,其中華東主要鋼企本周到貨量環比下降30-50%。整體來看,鋼企需求減弱,廢鋼市場繼續承壓,但廢鋼供應依舊偏緊,低價資源不足,預計,下周國內廢鋼市場跌勢趨緩,偏弱運行為主?,F華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2300元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2300元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2300元/噸。

二、綜合觀點

本周國內原料市場行情漲跌分歧,其中港口礦石連續四周降庫,市場報價震蕩走高,鋼企抵觸情緒增加,中低品位粉礦更受青睞;焦炭市場落實第二輪提降, 鋼企受庫存及資金壓力,繼續反向施壓和控制到貨;廢鋼市場供需二端均弱,一方面廢鋼加工企業出貨積極性低,部分區域供應偏緊,另一方面鋼企產能利用率偏低,獨立電爐開工率僅20%左右??紤],終端需求逐步恢復,成品材市場成交趨好,原料市場依舊承壓等,預計,下周進口礦市場震蕩回落,國產礦市場維持堅挺,焦煤、焦炭和廢鋼跌后趨穩,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。

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